Consulta de estoque no RD CRM com integração TOTVS Protheus: como funciona na prática

Quando o TOTVS Protheus e o RD CRM não conversam, quem paga o preço é o vendedor

Em operações com grande volume de produtos, ter um CRM organizado é apenas parte da solução. O vendedor também precisa acessar rapidamente informações que, muitas vezes, continuam concentradas dentro do ERP: cadastro de produtos, preços, descontos, disponibilidade de estoque e informações específicas de cada filial.

Quando o TOTVS Protheus e o RD CRM não conversam, a rotina comercial fica mais lenta. O vendedor precisa sair do CRM, acessar o ERP, consultar alguém do estoque, falar com outra área ou esperar por uma informação antes de conseguir avançar uma negociação.

Foi exatamente esse desafio que encontramos em um dos nossos projetos.

Mais de 500 mil SKUs integrados entre TOTVS Protheus e RD CRM

A operação possui uma base com mais de 500 mil SKUs dentro do TOTVS Protheus. Nosso trabalho foi integrar o ERP ao RD CRM, centralizando dentro da operação comercial informações como:

• Clientes
• Contatos
• Produtos
• Preços
• Descontos
• Estoque por filial

Mas o volume de produtos trouxe uma necessidade adicional: não bastava simplesmente enviar as informações do Protheus para o RD CRM. Era necessário criar uma experiência que realmente facilitasse o dia a dia do vendedor.

Uma tela customizada no RD CRM para consultar estoque do Protheus por filial

A consulta de estoque era uma necessidade específica da operação e não era atendida nativamente pelo RD CRM. Por isso, desenvolvemos uma customização de tela dentro do próprio ambiente.

Criamos um novo modal de consulta que permite ao vendedor buscar produtos e visualizar o status de estoque por filial, com dados vindos diretamente do TOTVS Protheus, sem precisar sair do RD CRM.

Na prática, o vendedor não precisa mais interromper a negociação para acessar o Protheus ou depender de outra pessoa para descobrir se determinado produto está disponível em qual unidade. A informação passa a estar dentro do fluxo comercial.

Mais de 500 mil SKUs integrados entre TOTVS Protheus e RD CRM, com uma tela customizada para consulta de estoque por filial diretamente no CRM.

O RD CRM deixa de ser apenas um lugar para registrar vendas

Esse tipo de projeto mostra uma mudança importante na forma como enxergamos CRM. O RD CRM não pode ser apenas o sistema em que o vendedor registra oportunidades depois que as coisas aconteceram.

Ele precisa ser uma ferramenta capaz de ajudar o vendedor a vender.

Isso significa conectar o RD CRM ao TOTVS Protheus, trazer informações de estoque, preço e cadastro em tempo real, automatizar processos e disponibilizar esses dados no momento em que eles realmente fazem diferença para uma negociação.

Foi justamente isso que fizemos neste projeto. Através da nossa camada de integração e customização, conectamos RD CRM e TOTVS Protheus e criamos uma experiência específica para aquela operação comercial.

Como funciona a integração entre TOTVS Protheus e RD CRM na prática

A arquitetura que desenvolvemos opera em três camadas:

• Sincronização de cadastros — clientes, contatos e produtos do TOTVS Protheus chegam ao RD CRM de forma estruturada e atualizada, sem duplicidade.
• Consultas em tempo real — preço, desconto e estoque não são copiados uma vez e esquecidos. São consultados dinamicamente no Protheus para garantir que o vendedor vê o dado atual no momento da negociação.
• Customização de experiência — quando a operação tem uma necessidade específica que o RD CRM não atende nativamente, como uma tela de consulta de estoque por filial com dados do Protheus, criamos a customização dentro do próprio ambiente.

Integração e Inteligência Artificial reduzindo atritos operacionais

Integração e Inteligência Artificial entram nesse processo para resolver um problema muito simples: o excesso de atrito operacional.

• Quanto tempo um vendedor perde procurando informações no Protheus durante uma negociação no RD CRM?
• Quantas vezes uma negociação precisa esperar alguém responder se existe produto em estoque em qual filial?
• Quantos sistemas diferentes uma pessoa precisa acessar para conseguir atender um cliente?

A tecnologia precisa trabalhar justamente nesses pontos. Quanto menos tempo o vendedor gastar procurando informação, preenchendo sistemas e dependendo de processos manuais, mais tempo poderá dedicar ao cliente e à venda.

Fazer a informação do TOTVS Protheus chegar ao vendedor no RD CRM no momento certo

Mais do que integrar TOTVS Protheus e RD CRM, nosso objetivo é criar uma operação comercial conectada. O Protheus continua sendo a fonte dos dados da empresa. O RD CRM continua sendo o ambiente em que o time comercial gerencia clientes e oportunidades.

O que fazemos é conectar esses dois mundos. E, quando necessário, criamos novas telas, automações, integrações e agentes de Inteligência Artificial para que a tecnologia se adapte à operação — e não o contrário.

No final, o objetivo é simples:

Fazer a informação chegar ao vendedor no momento em que ele precisa dela.

Porque integração de verdade não é apenas fazer TOTVS Protheus e RD CRM trocarem dados. É transformar esses dados em produtividade para quem está vendendo.

Para quais operações faz sentido integrar TOTVS Protheus ao RD CRM?

A integração TOTVS Protheus + RD CRM gera mais retorno em operações comerciais com pelo menos uma dessas características:

• Grande catálogo de produtos no Protheus — a partir de alguns milhares de SKUs, o vendedor não consegue memorizar disponibilidade e preço.
• Múltiplas filiais — estoque descentralizado exige consulta em tempo real por unidade dentro do próprio RD CRM.
• Ciclo de venda consultivo — onde o vendedor precisa do contexto completo do cliente (histórico de pedidos, condições de pagamento, saldo no ERP) antes de fechar.
• Time comercial que já usa RD CRM — onde cada informação adicional que exige acessar o Protheus gera atrito e risco de perda de foco na negociação.

Ver como funciona a camada de integração TOTVS + RD CRM →