Integração TOTVS Protheus com RD CRM: tabela de preços, consulta de estoque por filial e widget personalizado

Uma das maiores fontes de atrito no processo comercial B2B é a distância entre o que o vendedor sabe e o que o ERP tem. O consultor monta um orçamento no CRM sem saber se o produto está disponível. Liga para o estoque. Aguarda retorno. Confirma no Protheus por outro sistema. Volta para o cliente com a resposta — quando já pode ser tarde demais.

A integração entre o TOTVS Protheus e o RD CRM resolve esse problema na raiz: o vendedor monta o orçamento, consulta o estoque por filial e aplica a tabela de preços correta, tudo dentro da mesma tela do CRM, em tempo real.

Cadastro do cliente do TOTVS Protheus dentro do RD CRM

O ponto de partida da integração é a unificação do cadastro. Todos os clientes existentes no TOTVS Protheus passam a ter seus dados espelhados automaticamente dentro do RD CRM — incluindo campos que o CRM nativo não possui: segmento, fazenda, grupo econômico, risco de crédito, loja preferencial, consultor de carteira, pontos de programa de fidelidade e o erp_id que mantém o vínculo entre os dois sistemas.

Isso significa que ao abrir uma negociação no CRM, o vendedor já vê o perfil completo do cliente vindo do ERP — sem precisar consultar o Protheus separadamente, sem duplicidade de cadastro, sem dados desatualizados.

O fluxo reverso também funciona: quando um novo cliente é cadastrado no RD CRM, esse cadastro chega automaticamente ao TOTVS Protheus. O ERP solicita a tabela de preço que deve ser atribuída a esse cliente — garantindo que o primeiro orçamento já saia com a precificação correta para o perfil daquele comprador.

Consulta de estoque por filial no momento da montagem do orçamento

Ao adicionar um produto ao orçamento, o vendedor tem à disposição a consulta de estoque em tempo real, por filial. O painel mostra o total disponível na rede e o saldo de cada unidade separadamente — sem sair do RD CRM, sem abrir o Protheus, sem ligar para o almoxarifado.

Na prática: o vendedor seleciona o produto, visualiza qual unidade tem disponibilidade, define a quantidade e fecha o orçamento com confirmação real de estoque. Isso elimina promessas de entrega baseadas em suposições e reduz drasticamente as revisões de pedido por falta de produto.

Veja a integração funcionando: da montagem do orçamento ao estoque por filial

No vídeo a seguir, mostramos todo o processo integrado em operação real — como o estoque é consultado por filial, como a tabela de preços é aplicada e como o botão "Atualizar Preços" funciona dentro do RD CRM.

O botão "Atualizar Preços" — um widget criado dentro do próprio RD CRM

Esse é um dos diferenciais técnicos desta integração: inserimos um botão nativo dentro do RD CRM sem modificar o código-fonte da plataforma. Por meio de um widget customizado, o botão "Atualizar Preços" aparece diretamente na aba de produtos da negociação.

A lógica resolve um problema real: o cliente raramente fecha o orçamento na hora. A negociação pode durar dias ou semanas. Durante esse tempo, o estoque muda, preços são revisados e descontos são ajustados. Ao clicar em "Atualizar Preços", o sistema refaz a consulta no Protheus para todos os produtos do orçamento — atualizando preços, descontos e disponibilidade sem precisar refazer o orçamento do zero.

O que a integração TOTVS Protheus + RD CRM cobre na prática

Esta integração foi construída para cobrir os pontos de atrito mais críticos do processo comercial em empresas que operam com ERP e CRM:

• ›Cadastro bidirecional de clientes — Protheus alimenta o CRM; novo cliente no CRM gera cadastro automático no Protheus com tabela de preços
• ›Tabela de preços e descontos por cliente — cada orçamento já parte com a tabela correta para aquele perfil, sem configuração manual
• ›Consulta de estoque por filial em tempo real — saldo por unidade visível no momento de adicionar cada produto ao orçamento
• ›Widget "Atualizar Preços" — botão customizado dentro do RD CRM que refaz toda a consulta do Protheus para negociações em andamento
• ›Campos personalizados do ERP no CRM — grupo econômico, risco de crédito, loja preferencial, programa de fidelidade e erp_id disponíveis no perfil da empresa

Por que a integração entre Protheus e RD CRM muda o processo comercial

Antes dessa integração, o vendedor trabalhava com duas realidades paralelas: o CRM guardava o relacionamento e o histórico comercial; o Protheus guardava os dados reais de produto, preço e estoque. A informação que faltava no CRM tinha que ser buscada no ERP — e essa troca manual de contexto é onde os erros acontecem.

Com a integração, o RD CRM passa a ser o único painel que o vendedor precisa abrir para fechar uma venda com segurança. Preço correto, estoque confirmado, dados do cliente atualizados — tudo no mesmo lugar, no momento em que a decisão está sendo tomada.

A integração entre ERP e CRM não é sobre conectar sistemas. É sobre eliminar as perguntas que o vendedor precisa responder antes de fechar uma venda.